Goldman Sachs hat sich bereit erklärt, Innovator Capital Management für rund 2 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Damit bringt die Bank den Emittenten von börsengehandelten Fonds (ETFs) mit festgelegten Ergebnissen, darunter auch ein strukturierter Bitcoin-Fonds, in ihre Vermögensverwaltung.
Die Transaktion, deren Abschluss für das zweite Quartal 2026 vorgesehen ist, wird Goldman Sachs Asset Management zusätzliche Vermögenswerte in Höhe von rund 28 Milliarden US-Dollar einbringen. Das Unternehmen wies zum Ende des dritten Quartals ein verwaltetes Vermögen von 3,45 Billionen US-Dollar aus.
Goldman sagte, der Kauf werde seine Pläne für aktive und ergebnisorientierte ETFs erweitern, einen Fonds, der Optionen nutzt, um Verluste zu begrenzen und festzulegen, wie viel von den Gewinnen eines Vermögenswerts Anleger über einen festgelegten Zeitraum erzielen können.
Der im Februar aufgelegte QBF ETF von Innovator nutzt FLEX-Optionen, die sich auf Bitcoin-ETFs oder den Cboe Bitcoin US ETF Index beziehen, um einen Teil der Gewinne von Bitcoin abzubilden und gleichzeitig die vierteljährlichen Verluste auf 20 % zu begrenzen.
Die derzeitige Beteiligungsquote von 71 % bedeutet, dass der Fonds darauf ausgelegt ist, 71 % aller positiven Kursbewegungen von Bitcoin (BTC) in diesem Zeitraum zu erfassen. Am Freitag gab Innovator bekannt, dass QBF einen Marktwert von etwa 19,3 Millionen US-Dollar hatte.
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Goldman Sachs: Kehrtwende bei Krypto
Nachdem Goldman Sachs Kryptowährungen im Jahr 2020 für ungeeignet für Kundenportfolios erklärte, ist das Unternehmen nun zunehmend optimistisch in Bezug auf Krypto- und Blockchain-Technologie.
Von 2020 bis 2024 beteiligte sich die US-Investmentbank an 18 Investitionen in Blockchain-Unternehmen und gehörte damit zu den weltweit aktivsten Geldgebern für Startups in diesem Sektor.
Im zweiten Quartal 2024 kaufte es laut einer Analyse der vierteljährlichen 13F-Meldungen durch CoinShares Bitcoin-ETF-Anteile im Wert von etwa 419 Millionen US-Dollar.
Im letzten Quartal 2024 zeigten SEC-Unterlagen, dass Goldman Anteile im Wert von fast 1,28 Milliarden US-Dollar des iShares Bitcoin Trust und 288 Millionen US-Dollar des Wise Origin Bitcoin Fund von Fidelity gekauft hatte. Die Bank erhöhte in diesem Quartal auch ihr Engagement in Ethereum-ETFs auf 476 Millionen US-Dollar durch Produkte von BlackRock und Fidelity für Ether (ETH).
Die Bank arbeitet an der Gründung einer neuen Entität, die für die Ausgabe und den Handel von tokenisierten Finanzinstrumenten zuständig sein soll.
Im Juli berichtete Cointelegraph, dass Goldman Sachs sich darauf vorbereitete, institutionellen Kunden Zugang zu tokenisierten Geldmarktfonds mit 24/7-Abrechnung und Blockchain-basierter Eigentumsverfolgung zu gewähren.